住持有三个徒弟，南航大师兄（石隽饰）和二师弟早已经被王将军和文安收买，只有三师弟慧思（秦沛饰）是一心一意的为寺庙着想
一次任务中的意外让Mike受到处分，新疆组长刘Sir让他放假。机务内心郁闷只有在警局locker一个人冲凉时才能缓解。
Mike在打游戏机的时候偶遇洪兴大哥任擎天（曾志伟饰），轮胎二人结缘。随后在酒楼又偶遇任的妻子Pauline（关秀媚饰），南航Mike被美丽的阿嫂吸引。阿Mike（吴彦祖饰）出身警察之家，新疆可惜父母早死，与舅舅住在一起，一直被当作多余的人
不幸的是，机务熹泰的父亲得罪了名为早夜的女人，机务狠毒的早夜派出了杀手赤城（梁小龙饰）、苍狼（李灿森饰）和星愁（黄伊汶饰）等人取熹泰性命，哪知道一行人玩心大起，竟然声称如果松岛奈美杀死熹泰的妹妹，便可以饶熹泰一命，痛苦之中，松岛奈美做出了选择，并因此被关入了监狱。幸运的是，轮胎她结识了身世神秘的收尸人，习得了高超的武艺。
在狱中，南航单纯的松岛奈美历尽折辱，唯一支撑着她活下去的，就是复仇的信念。
终于，新疆松岛奈美迎来了重获自由的那一天，而让她没有想到的是，自己最放不下的熹泰，竟然失去了和自己有关的记忆。女儿罹患血癌的狱警阿猜（托尼•贾饰）对志杰的真实身份生出许多疑惑，机务而之后他无意中发现了监狱里的可怕秘密。
倒卖人体器官集团的主脑洪文刚（古天乐饰）罹患严重心脏病，轮胎为了活命他甚至计划摘取亲弟弟洪文标（恭硕良饰）的心。而洪文刚仍在做着垂死挣扎，南航他最终陷入癫狂……
新疆在一次见习参观擂台比赛,小虎一时技痒,上台击昏高手而一夕成名。机务赵总裁为了自保,于挑战赛前夕,不择手段绑架小虎,幸小虎机警挣脱,及时赶到赛场,经一场势均力敌苦战,小虎反败为胜,争得「搏技之王」的宝座。
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